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資本不斷加持倉儲物流自動化企業(yè)。 近幾年我國倉儲物流自動化得到了快速發(fā)展，這是由以下多種因素共同推動：GDP增長、人口紅利消失導致的人力成本上升、土地成本提高、物流行業(yè)降本增效、無人物流的需求等。倉儲行業(yè)不斷通過自動化設備來“省人”“省空間”“增效”，并取得了不錯的成效。在倉儲物流自動化的發(fā)展中，資本市場提供了極大的加持。 2015年以前，國內倉儲物流自動化領域的參與者很多是國外企業(yè)，2015年以后一批具有較強研發(fā)設計能力以及系統(tǒng)集成能力的中國倉儲物流系統(tǒng)集成商發(fā)展快速，市場份額不斷提升，部分技術達到國際先進水平，并得到了資本認可。2021年5月25日，傳來了中科微至成功科創(chuàng)板IPO過會的消息。 近幾年已有多家我們熟悉的倉儲物流系統(tǒng)集成商順利上市： 2020年6月2日，德馬科技登陸上海證券交易所科創(chuàng)板； 2020年12月2日，蘭劍智能在上海證券交易所科創(chuàng)板上市； 2016年8月18日，今天國際在深圳創(chuàng)業(yè)板上市； 2015年6月11日，音飛儲存在上海證券交易所上市； 2015年1月28日，諾力股份登陸A股主板市場； …… 也是在2015年前后，國內智能物流機器人行業(yè)開始崛起，極智嘉、快倉、海柔創(chuàng)新、靈動科技等行業(yè)第一梯隊企業(yè)發(fā)展迅速，頻頻獲得巨額融資。2021年6月11日，北京證監(jiān)局披露，極智嘉已與中金公司簽署上市輔導協(xié)議，擬科創(chuàng)板掛牌上市。我們相信，中國智能物流機器人企業(yè)也將迎來一波上市機會。 據Logistics IQ報告顯示，2019年至2025年全球倉儲自動化市場規(guī)模的復合年增長率將為11.7%，2025年全球倉儲自動化市場將達到270億美元。 我國已上市及將要上市的倉儲物流系統(tǒng)集成商、深受資本青睞的智能物流機器人企業(yè)，不但為國內倉儲物流自動化提供了很大的推動力，還在積極拓展海外市場、提升市場占有率。今天我們就來捋一捋這些企業(yè)的差異化發(fā)展路線以及解決方案。 倉儲物流系統(tǒng)集成商 六家已上市及將要上市的倉儲物流系統(tǒng)集成商的2020年、2021年一季度營業(yè)收入及凈利潤如下圖所示。
（制圖：物流沙龍，中科微至數據來自招股說明書，其他公司數據來自年報和一季度報） · 諾力股份 諾力股份一直從事與內部物流行業(yè)所相關的業(yè)務，主要業(yè)務包括智慧物流系統(tǒng)業(yè)務板塊、智能制造裝備業(yè)務板塊。 （1）智慧物流系統(tǒng)業(yè)務方面，主要是為制造型企業(yè)、流通型企業(yè)以及物流配送中心提供包括自動化立體倉儲系統(tǒng)、自動化輸送分揀系統(tǒng)、無人搬運機器人及系統(tǒng)和自動化物流軟件系統(tǒng)的方案設計、數據仿真、設備制造、安裝調試、售后服務于一體的解決方案。 諾力股份的智慧物流系統(tǒng)業(yè)務具有跨行業(yè)綜合服務能力，目前在全球范圍內已累計完成相關物流系統(tǒng)工程案例超過1700個，客戶廣泛分布于食品飲料、醫(yī)藥、電子商務、汽車、電力、機械制造、造紙、化工、紡織服裝、物流倉儲、冷鏈、新能源鋰電等眾多領域。諾力股份旗下公司中鼎集成、法國SAVOYE、上海諾力均是領先的智慧物流系統(tǒng)集成商，擁有眾多客戶。
（圖源：諾力股份公眾號） （2）智能制造裝備業(yè)務方面，公司主要從事物流裝備的研發(fā)、制造、銷售及其相關服務，主要產品包括輕小型搬運車輛、機動工業(yè)車輛、AGV叉車等工業(yè)車輛。諾力股份已連續(xù)多年占據全球輕小型工業(yè)車輛首位；電動工業(yè)車輛在國內制造商中連續(xù)多年排名領先。 諾力股份在中國、美國、歐洲、俄羅斯、東南亞等地設立了遍布全球銷售渠道和銷售網絡。2020年度，諾力股份在海外市場的銷售收入約占營業(yè)收入的59.80%。 · 音飛儲存 音飛儲存集智能物流機器人研發(fā)制造、高精密貨架制造安裝、軟件開發(fā)應用、系統(tǒng)集成、運營服務以及售后服務為一體，滿足客戶“一站式”需求。公司主要從事倉儲機器人系統(tǒng)（系統(tǒng)集成業(yè)務）、高精密貨架業(yè)務和運營服務業(yè)務，面向智能制造、冷鏈、醫(yī)療醫(yī)藥、陶瓷、家居家具、汽車零部件、電子商務、食品飲料以及衣服鞋帽等行業(yè)。
（圖源：音飛儲存2020年年報） 音飛儲存通過N+1+N發(fā)展戰(zhàn)略，吸納物流倉儲產業(yè)鏈中的企業(yè)或團隊，再以音飛平臺“1”為管理核心，制定統(tǒng)一的管理標準和技術標準，開放給生態(tài)圈里面的各類參與者，讓眾多產品和服務能夠互通，從而實現標準化，降低生產制造的成本和減少軟件調試的難度和時間，促進整個物流倉儲行業(yè)的發(fā)展。公司“N+1+N”架構的盈利模式為“自營+供應鏈服務”。 穿梭車系統(tǒng)作為音飛自動化物流解決方案的核心產品，音飛儲存保持對已有產品的不斷升級改進，并創(chuàng)新開發(fā)出可變叉式穿梭車、轎廂式托盤提升機和箱式穿梭車換層提升機等新品，穿梭車技術在國內同業(yè)中保持領先。 目前音飛儲存不斷加大對于冷鏈物流的投入：公司參股的小碼大眾公司，提供社區(qū)冷鏈配送服務；公司參與投建的杭州樂音冷庫項目已投入使用，并成立冷鏈運營公司負責運營管理；公司未來將重點開展農產品冷鏈和中央廚房的倉儲物流業(yè)務。 音飛儲存還投建了泰國工廠，以此作為公司在海外制造、安裝、調試及售后體系的重要依托，開辟海外市場。 · 今天國際 今天國際為生產制造、流通配送企業(yè)提供自動化生產線及物流系統(tǒng)的規(guī)劃設計、系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)、設備定制、電控系統(tǒng)開發(fā)、現場安裝調試、客戶培訓和售后服務等一體化業(yè)務。 成立以來，今天國際完成了數百個煙草行業(yè)和新能源動力鋰電行業(yè)的大型智慧物流項目和智能制造項目。公司產品主要應用于煙草、新能源、冷鏈、石化、日化、醫(yī)藥保健品、高鐵、機場、航空軍工、電力、家具、連鎖零售、電子以及食品飲料等行業(yè)。
（圖源：今天國際公眾號） 2021年1～5月，今天國際新能源累計中標金額10.87億元，客戶包括江蘇寧德、福鼎寧德、比亞迪等。 以新能源行業(yè)為例，在新能源電池生產車間具有高精度控制、控溫控濕高要求、復雜生產流程三大難點。今天國際量身定制智慧物流與智能制造系統(tǒng)解決方案，一是實現后端倉儲物流智慧化，二是實現化成分容-注液、電芯-模組-PACK的分段式智能生產。既能提升動力電池產品的一致性和生產效率，亦能滿足動力電池生產過程中不同規(guī)格的混線生產要求。 今天國際重點投入研發(fā)的項目包括：工業(yè)互聯網平臺研發(fā)項目、5G+智慧物流研發(fā)項目、智能揀選系統(tǒng)軟件研發(fā)項目、V-CP5-800夾抱叉車AGV研發(fā)項目、分揀系統(tǒng)研發(fā)項目、全向叉式IGV小車研發(fā)。 · 蘭劍智能 蘭劍智能主要從事以物流機器人為核心的智能倉儲物流自動化系統(tǒng)的研發(fā)、設計、生產、銷售及服務，公司的智能物流機器人包括倉儲機器人、穿梭機器人、搬運機器人、揀選機器人、裝卸機器人等，具有完整產品鏈的競爭優(yōu)勢。 蘭劍智能在煙草、醫(yī)藥、規(guī)模零售、電商、軍工及汽車等行業(yè)持續(xù)獲取訂單的同時，在冷鏈、日化、紡織、環(huán)保、石油石化、建材等重點領域也有突破。 以料箱級全流程解決方案為例，蘭劍智能采用基于區(qū)塊鏈理念的模組技術和基于儲分一體理念的密集倉儲技術，打造以穿梭機器人為核心的料箱級密集儲分一體系統(tǒng)。能夠實現立體空間內的高密度存儲、并行快速出入庫、自動輸送/搬運到人、人工/自動快速揀選等功能。典型系統(tǒng)是蜂巢式訂單儲分一體系統(tǒng)。 近年來，蘭劍智能持續(xù)提高RaaS（機器人即服務）代運營服務能力，為滿足不斷變化的客戶業(yè)務、不同時期的訂單波動以及更快的配送時效要求，對系統(tǒng)軟件進行柔性化升級，拓展附加值更高的客退業(yè)務。
（圖源：蘭劍智能公眾號） 蘭劍智能于2018年正式開啟海外戰(zhàn)略布局，成為國內少數能做到將成套高端物流裝備出口海外發(fā)達國家的中國品牌。 · 德馬科技 德馬科技是國內物流輸送分揀裝備領域的領先企業(yè)，致力于自動化物流輸送分揀系統(tǒng)、關鍵設備及其核心部件的研發(fā)、設計、制造、銷售和服務。 公司擁有自主研發(fā)的“從核心軟硬件到系統(tǒng)集成”的完整技術鏈條，輸送分揀技術、驅動技術兩大類關鍵核心技術處于國際先進水平，具備較強的產業(yè)鏈競爭優(yōu)勢。 公司所服務的客戶涵蓋物流裝備制造商、系統(tǒng)集成商和終端客戶。近年來，德馬科技為包括京東、菜鳥等在內的眾多國內外電子商務、快遞物流、服裝、醫(yī)藥、煙草、新零售、智能制造行業(yè)標桿客戶完成了超過1000個以上系統(tǒng)集成項目。
（圖源：德馬科技公眾號） 針對物流裝備定制化的特點，德馬科技已逐步在產品設計、設備選型、服務流程等方面實現了標準化和模塊化，可基于模塊化的關鍵設備組建定制化的物流輸送分揀系統(tǒng)。 在2021年4月13日召開的2020年度業(yè)績說明會上，德馬科技表示，“由于德馬經過多年努力完成了產品標準化、模塊化，因此在中國制造基地生產的產品都是標準模塊，大大提高了集裝箱的裝箱容量，降低了國際物流的成本。” 2020年德馬科技實現海外銷售2.11億元，2020年度公司海外銷售占主營業(yè)務收入比例達到27.65%，已具備明顯的全球化運營領先優(yōu)勢，未來將持續(xù)提升全球化業(yè)務的業(yè)績。 在繼續(xù)保持電商快遞市場領先地位的同時，德馬科技全面拓展智能制造領域的市場及全球市場，智能制造領域的市場及全球市場會成為德馬科技新的業(yè)績增長點。 · 中科微至 中科微至主要從事智能物流分揀系統(tǒng)的研發(fā)設計、生產制造及銷售服務，是國內少數幾家掌握智能物流輸送分揀全套系統(tǒng)及其核心部件研發(fā)、設計、生產能力的公司；其智能物流分揀系統(tǒng)在分揀效率、穩(wěn)定性等關鍵指標上處于國內外先進水平；主要產品包括交叉帶分揀系統(tǒng)、大件分揀系統(tǒng)等。 公司致力于為快遞、物流、電商等行業(yè)提供以自動化、智能化分揀技術為基礎的綜合智能物流解決方案，客戶涵蓋中通、順豐、百世、申通、極兔、韻達、中國郵政、蘇寧、德邦等國內主要快遞、物流及電商企業(yè)，累計向客戶交付超過300套智能物流分揀系統(tǒng)，產品出口至泰國、印尼、菲律賓、新加坡、俄羅斯等多個國家和地區(qū)。
（圖源：中科微至招股說明書） 自2016年成立至今，中科微至逐步獲得中通的認可，成為中通長期合作的自動化分揀裝備供應商，占中通同類設備采購比例接近100%。2020年前三季度，中科微至來自中通的銷售收入占當期主營業(yè)務收入的比例為54.94%。 中科微至是中國科學院微電子研究所孵化的科技創(chuàng)新企業(yè)。公司核心技術有圖像型條碼識別技術、視覺位置檢測技術、分揀控制系統(tǒng)軟件等，相關專利來自于自主研發(fā)；是國內同行業(yè)中少數能提供從核心軟硬件到系統(tǒng)集成的智能物流輸送分揀裝備全產業(yè)鏈科技創(chuàng)新企業(yè)之一。 智能物流機器人企業(yè) 近幾年，中國智能倉儲機器人企業(yè)迎來了飛速的發(fā)展和技術升級，目前多家智能物流機器人企業(yè)的融資已經進入到B或者C輪。 目前行業(yè)有幾個發(fā)展趨勢：發(fā)展路線逐漸差異化；注重AMR、箱式機器人、視覺感知能力的突破；加快海外輸出；競爭由比拼技術過渡到比拼商業(yè)化能力等。與國外相比，中國的制造業(yè)和倉儲流通業(yè)的業(yè)務流程更復雜、單量壓力更大，經過在國內的艱辛打磨而打造出的智能物流機器人產品和服務，在全球具有較強的競爭力。 因篇幅有限，在此只介紹部分第一梯隊智能倉儲機器人企業(yè)。 · 極智嘉（Geek+） 極智嘉成立于2015年，提供全品類物流機器人產品線和解決方案，賦能企業(yè)實現物流智能化升級，在全球AMR市場占有率位居第一（來源：Interact Analysis）。
（制圖：物流沙龍，極智嘉融資歷程） 目前，極智嘉已在全球部署超10000臺AMR機器人，擁有遍及30多國的全球化銷售、運營和服務能力，服務于耐克、迪卡儂、沃爾瑪、戴爾、蘇寧、永輝等超300家大客戶，包括超40家世界500強企業(yè)，項目覆蓋電商、零售、鞋服、醫(yī)藥、3PL、制造和汽車等行業(yè)，商業(yè)落地規(guī)模領先業(yè)界。 值得關注的是，極智嘉于2018年提出了RaaS（機器人即服務）靈活創(chuàng)新商業(yè)合作模式，該模式讓企業(yè)不僅可采購，還可選擇機器人租賃、全倉代運營和倉配一體化智能倉服務。目前，極智嘉RaaS智能倉儲網絡覆蓋華北、華東、華南、華中、西南和西北等區(qū)域。 近幾年，極智嘉的智能倉儲方案開始走向國際、全球落地。以沃爾瑪為例，2019年4月極智嘉智慧物流項目在沃爾瑪深圳坪山倉正式上線，在該項目的典范作用下，2020年8月極智嘉為沃爾瑪智利公司成功部署貨到人解決方案，助力其供應鏈運營升級，該項目是極智嘉在南美落地的首個項目。 · 快倉 快倉成立于2014年，定位為提供智能物流機器人、集群操作系統(tǒng)和解決方案的廠商，致力于讓各行各業(yè)的倉庫、工廠等快速實現智能化升級。快倉創(chuàng)造了亞洲首個“單倉千臺級”紀錄，已完整覆蓋電商、流通、制造三大場景。 快倉創(chuàng)始人兼CEO楊威在采訪中曾表示，快倉希望成為AMR行業(yè)內的發(fā)那科，專注于產品，在產業(yè)鏈中做縱向整合，提供最有性價比的產品、最強的產品研發(fā)以及原創(chuàng)的研發(fā)能力。快倉的差異化發(fā)展是走廠商路線，和集成商“集團軍作戰(zhàn)”；愿景和使命是“四面墻內智能駕駛-讓人類不再搬運”。 2020年年底，快倉獲得凱傲、沙特阿美聯合投資的C+輪融資，提出了“100、1000、1萬、10萬”戰(zhàn)略，即未來5年內達成每年百億級營收、服務1000個行業(yè)和合作伙伴、賦能1萬個用戶、出貨10萬臺級。
（快倉融資歷程，圖源：企查查） 如今，快倉已覆蓋了四面墻內搬運的所有形態(tài)（搬包裹、料箱、料架、貨架、托盤等），未來還將與林德一起用AMR的方式改造電叉車；另一方面，電商場景對于快倉已經是小頭，流通和制造場景成為快倉最重要的領域。 2020年快倉已經開始了全球化布局，海外業(yè)務增長非常迅速，預計2021年海外業(yè)務將幾乎與國內業(yè)務持平。 · 海柔創(chuàng)新（HAI ROBOTICS） 海柔創(chuàng)新是箱式倉儲機器人系統(tǒng)的領航者，專注于箱式倉儲機器人系統(tǒng)研發(fā)設計，實現機器人本體、底層定位算法、控制系統(tǒng)、機器人調度、智能倉儲管理系統(tǒng)等核心元素的自主研發(fā)覆蓋并已進行全球專利布局。
（海柔創(chuàng)新融資歷程，圖源：企查查） 海柔創(chuàng)新旗下庫寶系統(tǒng)（HAIPICK）始于2015年，是最早研發(fā)及投入商業(yè)使用的箱式倉儲機器人系統(tǒng)，已應用于3PL、鞋服、電商、電子、電力、制造、醫(yī)藥等各行業(yè)。使用庫寶系統(tǒng)，客戶可于一周內實現倉庫自動化改造，提升80%～130%存儲密度，并提高工人工作效率3～4倍。 2019年，海柔創(chuàng)新機器人最早在海外首發(fā)，并迅速和LG CNS、MHS等國際知名物流集成商達成合作，案例覆蓋澳洲、英國、日韓、美國，歐洲、東南亞等地區(qū)，并在國內海外保持了同步驅動。 2020年，海柔創(chuàng)新已經完成將近160個項目，借助此前的項目經驗，在一些傳統(tǒng)行業(yè)的基礎上，海柔創(chuàng)新不斷挖掘探索出新的行業(yè)應用領域。據預計，2021年海柔創(chuàng)新的項目規(guī)模和數量都將擴大5倍以上，許多全新行業(yè)也正在開發(fā)。 · 靈動科技 靈動科技是全球領先的視覺導航移動機器人（AMR）企業(yè)，提供各類倉儲和制造業(yè)車間內端到端物流解決方案，包含物料搬運、揀選、對接、存儲管理等；憑借端到端的集群調度和視覺優(yōu)勢，持續(xù)幫助企業(yè)降本增效。
（靈動科技融資歷程，圖源：企查查） 靈動科技主要產品包含Flex系列、Max系列AMR機器人及f(x) 智能調度系統(tǒng)。產品載重從50kg至1.2噸，應用于各類倉儲物流和制造業(yè)車間內物流，提供了從入庫上貨到揀選到出庫的倉庫全流程作業(yè)，從原材料倉到產線間到產成品運輸的制造業(yè)物流全流程作業(yè)，以及對接立庫、流利式貨架等各類解決方案。 靈動科技已服務了一批500強企業(yè)，包括TCL、豐田合成、京東物流、順豐DHL供應鏈中國、欣旺達等，并成為華為嚴選唯一的機器人合作伙伴。 靈動科技在海外也有很多頭部客戶，比如全球知名的第三方倉儲物流提供商伊藤忠物流，伊藤忠物流通過引入靈動科技Flex 300-R，實現揀選—復核—打包的全流程自動化，上線時間僅2周；全倉人力節(jié)省52%，揀選效率提升113%，揀選準確率達到99.99%；通過實時生產報表及監(jiān)控系統(tǒng)，實現數字化運營。 作者 | 郭嘉 來源 | 物流沙龍 此文系作者個人觀點，不代表物流沙龍立場 |
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