美東時間12月3日,美國商務部長盧特尼克近期頻繁會見機器人行業的CEO,在“全力支持”(all in)該行業加快發展,還稱特朗普政府正考慮明年發布一項關于機器人的行政命令。
美國若在國家層面出臺機器人專項行政令,將與中國、歐盟已發布的國家級機器人/人工智能戰略形成對標,進一步把“機器人賽道”確立為大國競賽的固定科目。這會促使各國政府把補貼、關稅、出口管制等產業政策工具箱快速轉向機器人,帶動全球資本進一步加碼人形機器人賽道,推動相關產業鏈的加速發展。
人形機器人作為新興細分領域,受人工智能和硬件技術進步驅動,正從實驗室向商業化過渡。例如,特斯拉Optimus人形機器人完成多次迭代演示,特斯拉已經在弗里蒙特工廠啟動擎天柱試生產,還計劃2026年建成第三代大規模生產線,并把單臺成本壓到2萬美元(約14萬元人民幣)以內,有望加速人形機器人的商用化進程;其它美國公司如波士頓動力和Agility Robotics也在步態控制等領域取得進展。
中美競爭格局方面,中國憑借制造業基礎和市場優勢快速跟進,國內已形成完整產業鏈布局,但在人形機器人核心部件如高精度減速器、伺服系統上仍依賴進口。美國政策壓力可能倒逼中國加快自主創新,例如優必選Walker X等產品已實現部分場景應用。
展望后市,摩根士丹利預計,2050年全球市場規模達5萬億美元,累計部署量10億臺,其中約30%來自中國。
落腳到A股市場,政策驅動下人形機器人行業景氣度提升,利好核心零部件(電機、減速器、傳感器、靈巧手等)、整機制造及AI算法配套等環節,關注人形機器人產業鏈各細分環節龍頭企業,特別是進入特斯拉Optimus等科技巨頭供應鏈的相關企業。
——信息來自:金融界



